تیوای بشیر، قاطرچی پیر که آشنا به جاده های نرفته و پنهان است، این بار اجیر شده مرد زرگری است که در اثر بمباران شیمیایی نابینا شده است. زرگر به خاطر آنچه همراه خود دارد و نیز به خاطر عدم اطمینان به قاطرچی نگران است و این نگرانی با پیوستن عده ای دیگر از آسیب دیدگان فزونی می گیرد و این تازه آغاز سفری هولناک و ویرانگر است.
۱۳۷۰ - بهترین چهره پردازی در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۰ - بهترین فیلمنامه در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۰ - بهترین فیلمنامه در بین المللی فیلم فجر،
۱۳۷۱ - بهترین فیلمبرداری در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت،
۱۳۷۱ - بهترین موسیقی متن در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت،
۱۳۷۱ - بهترین فیلمبرداری در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت،
۱۳۷۱ - بهترین موسیقی متن در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت